Adm Elektrik Eurobond İhracıyla 5 Yılda 2 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor

Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerine yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Tahvil, 5 yıl vadeli ve %9.5 kupon oranına sahip. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1.2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu.

İhraç, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. Finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup, tahvil ihracında hisse senedinden birinci derecede sorumlu oldu. İşlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katına ulaşan yüksek kaliteli bir talep tabanıyla sonuçlandı. Elde edilen finansman büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanılacak.

5 Yılda 2 Milyar Doların Üzerinde Yatırım Hedefi

Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracı hakkında şunları söyledi: “Gdz Elektrik Dağıtım’ın ardından, Adm Elektrik Dağıtım için uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla tamamladık. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.”

Marangoz, “Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı güçlendirmek için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimizle Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı yapacağız. Bakım bütçemizi yaklaşık 3 katına çıkardık ve iyileştirme faaliyetleri için 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.